"Холдинг Варна" (част от "Химимпорт", която е структурната компания на групировката ТИМ) ще потърси от капиталовия пазар 12 млн. евро чрез издаването на емисия необезпечени облигации, стана ясно от покана до акционерите за участие в извънредно общо събрание през ноември. Със средствата ще се инвестира в дъщерни дружества, развиващи дейност в областта на туризма, и ще се финансира изграждането на инфраструктурни обекти, съобщи за "Капитал Daily" Ивелина Шабан, председател на управителния съвет и изпълнителен директор на холдинга. В момента на Българската фондова борса се търгува емисия корпоративни облигации на дружеството, издадена през 2006 г., с номинал 3.9 млн. лв. и годишна доходност от 8%. Падежът й е през 2017 г.Втора облигационна емисия
Решението за издаването на нова облигационна емисия ще се гласува на 17 ноември, за когато е свикано извънредното общо събрание на акционерите. От текста на поканата до тях става ясно, че инструментите, с които се планира да се вземе заемът, са обикновени необезпечени облигации. Предстои да се конкретизират условията и редът за записване на книжата, емисионната им стойност, доходността и начинът на погасяване на задължението. Предвижда се емисията да бъде листвана на Българската фондова борса.
Пред "Капитал Daily" от ръководството на холдинга съобщиха, че предложението на управителния съвет ще бъде срокът на облигационния заем да е 8 години при проста годишна лихва 5.40%. "В момента сме в процес на подготовка на документите и на този етап не са водени разговори с потенциални купувачи на облигациите", уточни Ивелина Шабан, председател на управителния съвет и изпълнителен директор на "Холдинг Варна". Тя не се ангажира с прогноза кога ще могат да се издадат облигациите, ако акционерите одобрят предложението. По думите й средствата ще се предоставят на дъщерни предприятия, извършващи дейност в областта на туризма. Такова е например "Св. св. Константин и Елена холдинг", което управлява повече от 7 хотела по Черноморието и във вътрешността на страната. Част от средствата, набрани чрез облигационната емисия, ще се инвестират в изграждането на инфраструктурни обекти, посочиха още от холдинга. Сред проектите му в тази област е "Алея първа" в морската столица.
Трудна година
Къмв 30 юни основният акционер в "Холдинг Варна" е "Андезит", който притежава 48.93% от капитала. Останалите притежатели на акции са пенсионни фондове и индивидуални инвеститори. Чрез "Холдинг Варна" групата около "Химимпорт" контролира и "Св. св. Константин и Елена". По данни от последния отчет към полугодието консолидираните общи приходи на дружеството се свиват с 3.4% до 24.7 млн. лв., което води до нетна загуба от дейността в размер на 4.2 млн. лв. Резултатът от дейността на индивидуална база е загуба в размер на 1.1 млн. лв. за полугодието. Капитал
